Morgane, une jeune enfant aux pouvoirs incroyables et au destin sombre, est séparée de son jumeau depuis son plus jeune âge. Merlin l'Enchanteur et la Dame du Lac, Nyneve, ont pris cette tragique décision afin d'éviter une terrible destinée à Kamaaloth, le futur royaume du roi Arthur. Un destin funeste. Une vision. Des flammes avides.

Malgré une discipline spirituelle et les enseignements philosophiques quotidiens du Grand Merlin, les cauchemars de Morgane sont dévorants et visités par une sublime et puissante créature. Certains rêves pourtant sont différents... Un pays chaud, du sable, un couple sulfureux.